经济数据提振信心反攻全面开始

2019-07-13 01:37:15 来源: 鄂州信息港

经济数据提振信心 反攻全面开始

8月份中国制造业采购经理指数(PMI)明显回升,说明稳增长的政策措施逐渐见效,国内经济已经企稳回升,外贸环境发生改善,市场信心大幅提升。

近期,新兴市场在热钱回流美国的情况下,普遍受到影响,汇市及股市均出现大幅下跌。其中印度货币卢比出现了50%的贬值。

美联储即将退出QE,对中国经济的直接影响比较有限,甚至堪称是利好。中国资本项下没有放开,有足够的外汇储备以及很高的居民储蓄率。我国在采取了十一项外贸优惠措施后,外贸数据明显好转。8月份,我国取消了部分小微企业的增值税、营业税,接下来,还将通过银行信贷措施进一步鼓励小微企业贷款。

目前,A股市场的权重股逐渐企稳向上,银行、地产两大板块占上证指数及沪深300指数权重的30%,对大盘起到稳定器作用。而其它板块逐一开始表现,热点呈现发散趋势。两市成交量已经连续一周放量,单日成交金额连续超过2千亿元,这在弱市行情中是没有出现过的现象。在8月份中国制造业采购经理指数(PMI)明显回升的背景下,一些强周期的板块,如工程机械等板块明显放量上涨,表明已经有部分机构开始空翻多,逐渐增强了入市意愿。

市场已经显现全面反攻的信号,目前的投资策略是,紧盯优质公司,守株待兔。

首先要关注近一年半以来超跌的低市盈率个股。市场人气上升后,这些超跌的品种,会成为估值洼地,受到场外新入市资金青睐。

其次,还要紧跟政策,把握好行业方向。除了新型消费板块继续活跃外,铁路设备及铁路电子信息板块值得关注,今年铁路投资6500亿元,各地审批权下放后,城市地铁、轻轨建设再掀高潮。在土地制度改革的大背景下,土地流转概念股还将成为市场阶段性主题投资热点,相关板块的持续性,甚至将超过上海自贸区概念。

另外,国家大力提倡新能源的使用,相关的新动力汽车、锂电池等概念也会成为主题投资的标的。

(作者系开源证券研究所所长)

策者,出谋划策也。面对变幻莫测的资本市场,投资者尤其是小投资者非常需要权威专家的资本策。

开源证券 田渭东

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